Empresas e participações
Compra, venda, participações, originação e estruturação de transações envolvendo empresas.
Capital, ativos e transações
Boas transações começam com boas oportunidades e as partes certas.
A FAOCON Capital prepara, melhora, analisa e conecta empresas, ativos produtivos, vendedores, compradores e investidores em operações de compra, venda, participação e crescimento.
PrepararMelhorarConectar
Frentes de atuação
Capital, ativos e empresas exigem análises diferentes.
Ativos rurais
Originação, análise econômica, compra, venda e estruturação de ativos produtivos rurais.
Capital e crescimento
Investimentos, expansão, estrutura de capital e alocação estratégica de recursos.
Nosso papel
A FAOCON prepara, melhora e conecta as partes.
Uma transação de qualidade depende de mais do que encontrar quem compra ou quem vende. É preciso preparar a oportunidade, melhorar a qualidade das informações, compreender valor, risco e retorno, estruturar a narrativa econômica e aproximar partes com aderência real.
Vendedor / proprietário
PreparaçãoMelhoriaAnálise
FAOCON CapitalOriginaçãoConexãoEstruturação
Comprador / investidorNão conectamos apenas partes. Buscamos conectar interesses compatíveis.
Empresas e participações
Empresas podem ser compradas, vendidas, desenvolvidas ou combinadas.
A FAOCON Capital atua em operações envolvendo controle, participação, compra, venda, originação e estruturação de transações privadas.
Para quem quer comprar
- definição da tese de aquisição
- critérios de busca
- mapeamento
- originação
- triagem
- análise econômica
- avaliação
- estrutura da transação
- apoio à negociação
- apoio à verificação
- integração pós-aquisição
Para quem quer vender
- preparação da empresa
- organização das informações
- leitura de valor
- identificação dos pontos que reduzem valor
- melhoria da apresentação da oportunidade
- definição de perfil de comprador
- originação de potenciais compradores
- conexão
- apoio à negociação
- estruturação da transação
Preparação
Vender bem começa antes de procurar um comprador.
A qualidade da empresa percebida pelo mercado influencia diretamente interesse, risco, estrutura da operação e valor potencial da transação.
01
qualidade dos números
02
geração de caixa
03
concentração de clientes
04
recorrência de receita
05
dependência dos sócios
06
processos
07
contratos
08
equipe
09
passivos
10
governança
11
continuidade
12
capacidade de crescimento
O objetivo não é maquiar o ativo. É reduzir incerteza e melhorar sua qualidade empresarial.
Venda
Vender não é apenas encontrar um comprador.
A FAOCON Capital apoia a preparação, posicionamento, originação e conexão da oportunidade com compradores ou investidores que apresentem aderência estratégica e econômica.
01Preparar→
02Posicionar→
03Mapear→
04Originar→
05Conectar→
06Negociar→
07Estruturar→
08Fechar
Quando apropriado, o processo pode ser direcionado a compradores específicos ou estruturado de forma mais ampla.
Aquisição
Comprar bem começa antes da oportunidade aparecer.
A FAOCON Capital ajuda o comprador ou investidor a definir uma tese clara antes de iniciar a busca.
01
setor
02
região
03
porte
04
faturamento
05
margem
06
geração de caixa
07
investimento máximo
08
controle ou participação
09
retorno esperado
10
prazo de retorno
11
risco
12
capital adicional
13
capacidade de integração
Primeiro a tese. Depois o ativo.
Análise de valor
Preço e valor não são a mesma coisa.
A análise depende da natureza da empresa, qualidade das informações, geração de caixa, risco, perspectivas e lógica econômica do comprador.
Fluxo de caixa
Quando a capacidade futura de geração de caixa é suficientemente mensurável.
Múltiplos
Quando existem referências de mercado comparáveis e defensáveis.
Patrimônio
Quando ativos e estrutura patrimonial possuem peso relevante.
Retorno do comprador
Quando a lógica de aquisição depende principalmente do retorno esperado sobre o capital investido.
Nenhum método isolado determina valor de forma absoluta.
Originação
Boas transações começam com acesso às partes certas.
A FAOCON Capital atua na identificação e aproximação entre vendedores, compradores e investidores, buscando aderência entre interesse, capacidade financeira, perfil do ativo e lógica econômica da operação.
Vendedor
ou proprietário→
ou investidor
ou proprietário→
FAOCON Capital
→CompradorOriginação · Análise · Conexão · Estruturação
ou investidor
Conexão sem aderência gera ruído. Aderência gera oportunidade.
Ativos rurais
Terra é ativo. Produção, liquidez e retorno definem a qualidade do investimento.
A FAOCON Capital atua na originação, análise econômica, compra, venda e estruturação de oportunidades envolvendo propriedades rurais e ativos produtivos.
Ativo
- localização
- área
- infraestrutura
- uso atual
- características produtivas
Economia
- preço
- preço por hectare
- produtividade potencial
- geração de caixa
- investimentos necessários
- retorno
- prazo de retorno
Operação
- acesso
- logística
- benfeitorias
- estrutura
- mão de obra
- capacidade produtiva
Risco
- documental
- fundiário
- ambiental
- operacional
- concentração
Estratégia
- tese do investidor
- consolidação
- expansão
- valorização
- integração com outros ativos
Para proprietários
Um bom ativo também precisa ser bem apresentado ao mercado.
A FAOCON Capital pode apoiar proprietários na preparação das informações, análise econômica, estruturação da oportunidade, identificação do perfil de comprador e conexão com investidores.
01
organização das informações
02
caracterização do ativo
03
análise econômica
04
documentação disponível
05
posicionamento
06
identificação de compradores
07
conexão
08
apoio à estruturação
Atividades sujeitas a corretagem imobiliária ou habilitação específica devem ser realizadas com participação de profissionais devidamente habilitados.
Processo — ativos rurais
Da tese ao fechamento.
01Tese→
02Mapeamento→
03Originação→
04Triagem→
05Análise econômica→
06Verificação técnica e jurídica→
07Negociação→
08Estruturação→
09Fechamento
Capital e crescimento
Nem todo crescimento merece capital.
A decisão de investir precisa considerar retorno, risco, caixa, capacidade de execução e impacto sobre o valor da empresa.
Perguntas que orientam a decisão
- onde alocar capital
- quanto investir
- com qual horizonte
- qual retorno esperado
- qual risco
- qual impacto no caixa
- qual necessidade de capital adicional
- se o investimento cria ou destrói valor
Indicadores aplicáveis
- retorno sobre investimento
- prazo de retorno
- valor presente líquido
- taxa interna de retorno
- retorno sobre capital investido
- custo de capital
- geração de caixa
Estruturação
Uma boa operação depende também de como ela é construída.
Preço é apenas uma das variáveis. Prazo, forma de pagamento, risco, continuidade e incentivos podem alterar de forma significativa a qualidade da transação.
01
pagamento à vista
02
parcelamento
03
participação
04
pagamento condicionado a resultados
05
permanência temporária do vendedor
06
transição de gestão
07
capital adicional
08
garantias
09
condições de fechamento
Verificação
Antes de fechar, é preciso reduzir incerteza.
A FAOCON Capital coordena a análise empresarial e econômica da oportunidade e pode trabalhar em conjunto com especialistas responsáveis pelas verificações específicas.
01
jurídica
02
contábil
03
fiscal
04
trabalhista
05
ambiental
06
técnica
07
tecnologia
08
imobiliária
09
operacional
A FAOCON não substitui pareceres de profissionais legalmente habilitados quando exigidos.
Criação de valor
A transação termina. A criação de valor começa.
Após a aquisição, o valor esperado depende da capacidade de integrar, melhorar e executar.
01
integração
02
liderança
03
indicadores
04
sinergias
05
produtividade
06
crescimento
07
caixa
08
governança
09
execução do plano de valor
Governança da transação
Clareza de papel protege as partes.
A atuação deve deixar claro quem representa cada parte, quais informações podem ser compartilhadas, quais responsabilidades existem e como eventuais conflitos de interesse são tratados.
Limites regulatórios
Atuação empresarial e econômica com responsabilidades claras.
A FAOCON Capital atua em análise empresarial, econômica, estratégica, originação, preparação e estruturação de oportunidades.
Atividades que dependam de autorização, registro ou habilitação específica são conduzidas com participação de profissionais ou instituições devidamente habilitados.
Não somos
- instituição financeira
- administradora de fundos
- gestora de recursos de terceiros
- custodiante
- plataforma de investimentos financeiros
- substituta de assessoria jurídica, contábil, fiscal, ambiental, imobiliária ou técnica especializada
Oportunidades
Quer vender, comprar, investir
ou estruturar uma oportunidade?
A FAOCON Capital pode começar entendendo o ativo, a empresa, a tese, o interesse das partes e a lógica econômica da transação.
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